Investment banking

Equity Capital Markets (quotazioni in Borsa, collocamenti azionari, etc.); Financial Advisory / M&A; Debt Capital Markets e finanziamenti corporate.
CFO SIM offre ai suoi clienti:

– Una Consolidata esperienza nell’assistere le aziende nelle operazioni di finanza straordinaria, con particolare focus sulle operazioni di Collocamento
– Una forza vendite con professionisti esperti dedicata al mercato azionario e obbligazionario, con relazioni consolidate con oltre 400 investitori italiani ed esteri
– Un qualificato team di Equity Research.


 

Equity capital markets

CFO SIM assiste i propri clienti in operazioni di Equity Capital Markets, quali:

  • Quotazioni in Borsa;
  • Aumenti di Capitale;
  • Cessione di partecipazioni quotate da parte degli azionisti (Private Placements e Block Trades);
  • Offerte Pubbliche di Acquisto;
  • Buy-back e attività di stabilizzazione.

I ruoli che CFO SIM può ricoprire sono:

  • Global Coordinator;
  • Bookrunner;
  • Sponsor sul Mercato MTA;
  • Nominated Advisor sul Mercato AIM Italia (Nomad);
  • Lead Manager;
  • Coordinatore raccolta adesioni OPA/Intermediario incaricato.

Financial Advisory

CFO SIM offre assistenza ai propri clienti in operazioni di finanza straordinaria quali:

  • Cessioni di aziende;
  • Acquisizioni di aziende;
  • Fusioni;
  • Scissioni;
  • Spin-off;
  • Raccolta di capitali (quotazione, ricerca di investitori finanziari o istituzionali e/o industriali);
  • Fairness opinion / Valutazioni di aziende;
  • Predisposizione di Business Plan ed Information Memorandum;
  • Supporto nella realizzazione di Piani industriali ex art. 67 l.f.;
  • OPA;
  • Gestione del rischio di cambio e del rischio di tasso.

Debt capital markets

CFO SIM assiste i propri clienti in operazioni di raccolta di capitali di debito sui mercati Debt Capital Markets, tra cui:

  • Emissioni obbligazionarie;
  • Emissioni obbligazionarie equity linked (convertibili, exchangeable);
  • Debt Private placements;
  • Mini bonds.

I ruoli che CFO SIM può ricoprire sono:

  • Lead Manager/Arranger;
  • Bookrunner.

Nell’ambito del Debt Advisory, CFO SIM offre anche consulenza in merito alla:

  • Definizione della struttura patrimoniale ottimale più idonea a supportare i piani di crescita
  • Strutturazione di finanziamenti sindacati e non;
  • Negoziazione con gli istituti di credito e altri finanziatori.

Specialist and corporate broking

CFO SIM è uno dei principali operatori nell’attività di Specialista e di Corporate Broker in Italia. CFO SIM ha l’obiettivo di stimolare costantemente l’interesse degli investitori sulle società seguite, attraverso le seguenti attività:

  • Sostegno della liquidità;
  • Ricerca azionaria;
  • Incontri con investitori istituzionali in Italia e all’estero;
  • Organizzazione di eventi ad hoc.

Servizi offerti:

  • Specialista MTA, MTA Star, MIV, AIM Italia;
  • Corporate Broker.

Cassa incaricata

CFO SIM assiste gli Emittenti nello svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi connessi agli strumenti emessi, quali:

  • Stacco cedole e pagamento dividendi;
  • Richiesta codice ISIN;
  • Gestione dei libri sociali;
  • Gestione dell’assemblea dei Soci;
  • Attività straordinarie quali, a titolo esemplificativo, lo split o il raggruppamento azionario e la sostituzione dei certificati azionari.
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  • Cassa incaricata