Servizi Family

Gestione degli investimenti

CFO SIM propone “Logiche di Gestione” condivise con i clienti, con l’obiettivo di creare e difendere il patrimonio. Per ottenere i quali servono tradizione e innovazione, caratteristiche contraddittorie all’apparenza che sono invece essenziali in una logica di lungo periodo, per la generazione del valore.

 

I principali servizi e prodotti di CFO SIM:

 

Amministrazione, Protezione del capitale e gestione del passaggio generazionale

Il sistema CFO è in grado di supportare le famiglie nello svolgimento di attività amministrative legate alla gestione dei patrimoni, come servizi di segreteria o di affiancamento per attività di consulenza legale, ma è anche in grado di fornire servizi complessi a supporto di strategie e pianificazioni di medio periodo.

 

Servizi Tailor Made per la protezione del capitale e gestione del passaggio generazionale:

  • Trust, Fondazioni, Contratti Fiduciari
  • Soluzioni Assicurative
  • Soluzioni Previdenziali

Attività Filantropica

La filantropia si sta rivelando uno strumento potente per rafforzare i legami familiari, testimoniare la propria responsabilità sociale, perpetuare la memoria dei propri cari, realizzare qualcosa di bello di cui essere fieri. CFO, in collaborazione con Assifero, l’associazione di categoria delle fondazioni ed enti di erogazione e il Comitato per la promozione del Dono ONLUS, il primo intermediario filantropico italiano, offre un servizio a 360°, grande attenzione alla tutela dell’anonimato e dell’immagine. Fra i servizi che CFO mette a disposizione, si indicano a titolo esemplificativo:

  • Elaborazione di una strategia filantropica personalizzata
  • Scelta del veicolo filantropico
  • Definizione dei meccanismi operativi
  • Assistenza legale, fiscale e amministrativa
  • Sviluppo di partnership filantropiche


Tetraedro
''Ricondurre ad un'unica forma
ciò che è molteplice e disseminato''.
Fedro Platone